导演：秦晚涛（即陈云）
编剧：敏子
摄影：黄捷
粤剧指导：林家声
出品：志联
主演：陈宝珠、林家声、靓次伯
1966 黑白 D Beta 粤语 中文唱词 109分钟

粤剧遇上电影的形式不只限于改编舞台粤剧，本片以粤剧为题，讲述珠珠为供养及医治患精神病的母亲，假扮日本人表演骗人的杂耍，直至认识同于游乐场演出的粤剧武生王家俊后，便决定脚踏实地学习粤剧，不再弄虚作假，以真才实学维生。现实中师承任剑辉的陈宝珠，饰演毫无粤剧根底的珠珠，几段跟林家声、靓次伯学艺的场面，均拍得趣味盎然。林家声除饰演王家俊一角外，同时担任粤剧艺术指导，透过戏中戏《武松大闹狮子楼》、《华容道》、《穆桂英与杨宗保》反映出当时的粤剧舞台实况。饰演严师的靓次伯，则罕有地以时装亮相银幕，令人耳目一新。