故事取材自《三国演义》，关羽（关德兴）护送刘备（张醒非）的两位夫人（丽儿、凤凰女）往河北会夫，路途崎岖，在路上被山贼劫尽粮饷，挨饥抵饿，又遇毒蛇来袭，危机重重；关羽又过五关斩六将，虽中暗箭，幸化险为夷，终抵河北古城，却被义弟张飞（梁醒波）误会他降曹，大动干戈……

影片初段拍摄大量外景，到古城后即转为厂景，配以大锣大鼓，采取舞台纪录片手法拍下名伶的技艺，包括梁醒波难得一见的武场功架，以及他大唱古腔的唱段。关羽甫到古城，梁少松饰演的马僮带马出场，展示带马功架，关德兴扎「关公架」、唱古腔，演出抛须功架，并扎「四平马」，表演关公独有的台步身形。关德兴挥舞青龙偃月刀，兵来将挡，挥刀杀敌勇猛非常；他在全片都是垂眼演出，但杀敌时即展示传统粤剧中「瞪眼」的关目及「谷腮」技巧，全以近镜拍摄，凸显他的做功。他又在影片中表演了「夜读春秋」、「马失前蹄」等传统粤剧技艺。是次放映新近扫描馆藏影片的版本，难得一见，不容错过！

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