1973年，张彻在邵氏支持下另组长弓电影公司，开拍多部讲述少林弟子与南派武术的功夫片，此片乃其中之一，触及满汉武馆之间的民族恩怨。清廷忌惮少林弟子，处心积虑要赶尽杀绝。满洲人主持的八旗武馆倚仗朝廷支持，跟少林弟子组成的林氏武馆结怨，前者更找来关外身怀绝技的巴刚（梁家仁）和余比（王龙威）助阵，将林氏武馆上下消灭，侥幸逃生的弟子李耀（傅声）与陈保荣（戚冠军）分别拜师学习虎鹤双形拳与咏春，最终成功向八旗武馆报仇。刘家良与唐佳是张彻长期合作的武术指导，片中较少出现张彻过去招牌式的盘肠大战，却见刘家良将其本门的洪拳功夫渗入武打设计中，并开拓以拜师练功为主要情节，强调艰苦的习武过程，对不同功夫的风格长短亦有所分析。而双方上阵对敌犹如采用回合制，亦为功夫片奠下重要的故事模式。

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