導演：秦晚濤（即陳雲）
編劇：敏子
攝影：黃捷
粵劇指導：林家聲
出品：志聯
主演：陳寶珠、林家聲、靚次伯
1966 黑白 D Beta 粵語 中文唱詞 109分鐘

粵劇遇上電影的形式不只限於改編舞台粵劇，本片以粵劇為題，講述珠珠為供養及醫治患精神病的母親，假扮日本人表演騙人的雜耍，直至認識同於遊樂場演出的粵劇武生王家俊後，便決定腳踏實地學習粵劇，不再弄虛作假，以真才實學維生。現實中師承任劍輝的陳寶珠，飾演毫無粵劇根底的珠珠，幾段跟林家聲、靚次伯學藝的場面，均拍得趣味盎然。林家聲除飾演王家俊一角外，同時擔任粵劇藝術指導，透過戲中戲《武松大鬧獅子樓》、《華容道》、《穆桂英與楊宗保》反映出當時的粵劇舞台實況。飾演嚴師的靚次伯，則罕有地以時裝亮相銀幕，令人耳目一新。