仙獸中的猩猩王（石堅）道行高深，一直想逃離天界。一天獲玉皇大帝贈予寶牌的二郎神（曹達華）往找心儀的蓮花公主談心，不留神被猩猩王偷去寶牌。猩猩王藉着寶牌法力下凡作亂，導致民不聊生。二郎神隱瞞過錯，偕同蓮花公主及韋陀（林蛟）下凡找尋，可是不但捉不到神獸，更驚動了眾神仙，最後只好請神通廣大的齊天大聖幫忙。不過孫悟空在大鬧天宮時與眾仙積怨甚深，不肯協助……熟悉的神話人物加上新編故事，還請來在荷里活扮演金剛的演員華萊士坐鎮，電影饒富神話趣味之餘又帶給觀眾新的官能刺激。有別於其他機靈勇武的大聖形象，今次換成叛逆暴戾的大猩猩和俏皮貪吃的猴子和大家拜年。

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