故事取材自《三國演義》，關羽（關德興）護送劉備（張醒非）的兩位夫人（麗兒、鳳凰女）往河北會夫，路途崎嶇，在路上被山賊劫盡糧餉，捱饑抵餓，又遇毒蛇來襲，危機重重；關羽又過五關斬六將，雖中暗箭，幸化險為夷，終抵河北古城，卻被義弟張飛（梁醒波）誤會他降曹，大動干戈……

影片初段拍攝大量外景，到古城後即轉為廠景，配以大鑼大鼓，採取舞台紀錄片手法拍下名伶的技藝，包括梁醒波難得一見的武場功架，以及他大唱古腔的唱段。關羽甫到古城，梁少松飾演的馬僮帶馬出場，展示帶馬功架，關德興紮「關公架」、唱古腔，演出拋鬚功架，並紮「四平馬」，表演關公獨有的台步身形。關德興揮舞青龍偃月刀，兵來將擋，揮刀殺敵勇猛非常；他在全片都是垂眼演出，但殺敵時即展示傳統粵劇中「瞪眼」的關目及「谷腮」技巧，全以近鏡拍攝，凸顯他的做功。他又在影片中表演了「夜讀春秋」、「馬失前蹄」等傳統粵劇技藝。是次放映新近掃描館藏影片的版本，難得一見，不容錯過！

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